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建築闆塊走強 估值有望快速回升

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建築闆塊走強 估值有望快速回升

發布日期:2018-07-24 作者: 點擊:

昨日建築闆塊上漲3.54%,漲停,分别大漲7.57%、7.43%、7.13%。

分析人士表示,行業的基本面不必過于悲觀,未來會有邊際改善空間;即使投資增速持續下降,行業集中度提升下龍頭公司業績仍能較長時間穩健中速增長;目前闆塊悲觀情緒有所緩解,建築闆塊許多公司估值有望快速上升。

建築闆塊反彈明顯

昨日上漲1.07%,建築闆塊率先走強,截至收盤,建築闆塊指數上漲3.54%,闆塊内多隻個股大漲,中國交建、、成都路橋漲停,葛洲壩、、中國建築分别大漲7.57%、7.43%、7.13%。

分析人士表示,上周央行和銀保監會鼓勵銀行要加大信貸投放和投資信用債,壓制建築闆塊的信用悲觀預期或有望加快改善,建築闆塊悲觀峰值時期有望逐漸過去。

2018年上半年,全國基建投資(不含電力等)同比增長7.3%,根據計算的全口徑數據,前6月基建投資累計增速為3.3%,其中,5月和6月增速分别為-1.1%、-0.9%,連續兩個月份出現負增長。分構成來看,基建投資的三大主要構成部分(電力熱力、交運倉儲、水利公共設施等)均出現負增長的情況。

在已經披露的建築行業上市公司上半年經營情況來看,多家公司業績增長情況良好。具體來看,中國建築7月16日公告稱,2018年上半年,公司新簽合同額為12140億元,同比增長1.60%;龍元建設7月17日公告稱2018年上半年累計新承接項目96項,合計184.8億元,同比增長8.79%;中國鐵建7月20日公告稱2018年上半年新簽合同額6090.29億元,同比增長10.39%。

根據已經披露2018年上半年經營數據的上市建築公司來看,2018年上半年大型建築央企新簽訂單同比增長4.4%,建築民企上半年訂單同比增長33.9%。

認為,此前市場對于建築闆塊悲觀的預期邊際上有所修複,建築闆塊短期會有反彈。

兩角度選擇反彈标的

除了訂單增長,建築闆塊的反彈也與政策有關。分析人士表示,上周央行、銀保監會、證監會分别發布相關金融監管文件,從監管文件的内容來看,與此前資管新規的核心監管原則基本一緻,但是部分細節較之前有所放松,一定程度上緩解了此前市場普遍擔憂的信用問題,對融資環境和信用環境都起到了改善的作用,在此前市場對于建築闆塊悲觀的預期邊際上有所修複。

市場對建築闆塊的悲觀預期從基金倉位可見一斑,公募基金二季報顯示,二季度重倉建築闆塊的倉位比例為0.79%,低配比例為2.84%,是2013年以來的最低配置水平。

天風證券表示,今年以來較緊信用環境使投資增速快速下行,建築闆塊估值持續向下調整,大量優秀公司即使今年保持不錯的業績增長,估值也已下調近30%,PEG指标更是顯示出部分公司股價被嚴重低估。建築行業内業績增長穩健、估值非理性下跌的公司已具投資機會。

另一方面,興業證券表示,壓制建築闆塊估值的核心因素并未發生變化,建築闆塊迎來反彈契機,但難以出現趨勢性行情。

對于反彈标的,興業證券建議按照兩個角度來選擇個股,第一,中報業績符合預期,三季報業績仍将延續增長趨勢;第二,前期明顯超跌。

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